中小微外贸企业的客户管理中枢

别再让询盘丢在 WhatsApp 和邮箱里

独立站来一条询盘,系统自动建档;客户在 WhatsApp 聊了什么,系统同步记下来。从询盘到成交,一个系统管到底。

开通即用 · 数据归你所有

拾贝管家工作台
9大
核心能力模块
7类
客户信息维度
1个起
账号即可开工
7×24
云端在线服务

外贸老板最怕的,不是没客户,是客户跟着跟着就没了

01

询盘散在各处

独立站一条、邮箱一条、WhatsApp 一条、展会上还加了一堆名片。没有统一入口,回头找不到人。

02

沟通记录断档

业务员在 WhatsApp 上聊了什么,老板看不到。人一走,客户关系跟着走。

03

客户躺在公海里

没人跟、忘了跟、跟了一半换人跟,线索白浪费,老板还查不出卡在哪一步。

04

成交情况算不清

这个月来了多少询盘、转了多少商机、成交了多少,全靠人报数,拍脑袋做决定。

从询盘进来,到成交走出去,系统全程留痕

01

多渠道接入

独立站询盘、邮箱、WhatsApp、手工录入,统一进系统自动建档。

多渠道接入
02

客户沉淀

每个客户都有完整档案:详细资料、动态、跟进记录、沟通附件、文档。

客户沉淀
03

商机跟进

商机阶段清晰可见,谁在跟、跟到哪一步、下一步做什么,一目了然。

商机跟进
04

数据决策

新客户、新商机、成交金额按日/周/月统计,团队产出看数说话。

数据决策

核心能力

把外贸客户管理里最容易掉链子的环节,一个个补上。

独立站询盘自动接入

客户在独立站提交询盘,系统自动建档并分配给对应业务员,不用再手工复制粘贴。

WhatsApp 聊天记录同步

与客户在 WhatsApp 上的对话同步进系统,沟通内容沉淀成公司资产,人走客户留。

客户全生命周期管理

详细资料、动态、跟进记录、团队成员、任务、沟通附件、文档,七个维度看全一个客户。

商机与跟进管理

商机阶段、跟进任务、成交预测集中管理,避免重要客户被漏跟、错跟。

邮件营销与往来管理

邮件发送量、接收量统一统计,群发与一对一往来都在一个信箱里管理。

数据分析与团队看板

新客户、新商机、成交金额、WA 会话数按今日/本周/本月统计,团队产出透明化。

一个系统,九大模块

覆盖外贸客户管理全流程,开箱即用。

01

邮件

收发邮件、群发营销、往来记录

02

沟通

WhatsApp 会话同步与客户建档

03

客户

客户列表、公海、联系人、详情档案

04

商机

商机阶段、跟进任务、成交预测

05

协同

团队分工、任务流转、协作跟进

06

营销

营销动作与客户触达管理

07

广告

投放来客与渠道效果归因

08

数据分析

客户、商机、成交多维统计

09

管理

账号、权限、系统配置

先把问题聊清楚,再决定

填个表,说说你现在客户管在哪、卡在哪,我们给你一个明确建议。

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